Intesa Sanpaolo acquisirà il 40,3% del capitale sociale di Carifirenze tramite permuta con 399 milioni di azioni proprie ordinarie, pari al 3,3% circa del capitale ordinario - Intesa Sanpaolo promuoverà un’OPA Obbligatoria “europea” sul 41,1% del capitale di Carifirenze in contanti al prezzo di 6,73 euro per azione (sul 30,8% se Ente Cassa di Risparmio di Firenze mantiene il 10,3% in Carifirenze). Convocata l’Assemblea ordinaria per il 28 settembre - 2 ottobre 2007 per deliberare in merito all’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie funzionale alla permuta - Stipulato un contratto derivato con cash settlement sul numero di azioni proprie ordinarie oggetto di permuta per minimizzare il rischio di esposizione all’andamento del loro prezzo di mercato.
Dall’integrazione di Carifirenze si prevedono sinergie pre-tasse a regime (nel 2010) pari a circa 185 mln. di euro (65% da costi e 35% da ricavi), oneri di integrazione “una tantum” pari a circa 185 mln. di euro e una creazione di valore per gli azionisti Intesa Sanpaolo pari al 3,4% dell’utile per azione stimato dal “consensus IBES” al 2010.
Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato di circa 79 miliardi di euro(1) ed è leader indiscusso in Italia, con una quota di mercato mediamente superiore al 20% in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management).
Grazie ad una rete di oltre 5.800 sportelli capillare e ben distribuita su tutto il territorio, con quote di mercato superiori al 15% nella maggior parte delle regioni, offre i propri servizi a circa 10,5 milioni di clienti.
