Siena, 29 novembre 2006 - Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato oggi una nuova emissione a tasso variabile dell’ammontare nominale di 2 miliardi di euro e della durata di 2 anni più un mese.
L’operazione è stata curata da Mps Finance Banca Mobiliare, Royal Bank of Scotland e UBS Investment Bank, nelle vesti di lead managers e bookrunners.
Il collocamento si è concluso positivamente nell’arco di una giornata con una domanda complessiva pari a 2,5 miliardi di euro suddivisa tra oltre 90 investitori appartenenti all’area europea (in particolare Germania, Francia e Inghilterra).
Le obbligazioni hanno una scadenza di 2 anni e 1 mese (primo short coupon previsto il 19 gennaio 2007) ed offrono un rendimento pari all’EURIBOR a 3 mesi più un differenziale di 10 punti base per anno (+0,10% p.a.).
I titoli, destinati ad investitori istituzionali qualificati dell’area euro (banche, fund managers), saranno emessi a valere sul programma di raccolta a medio e lungo termine della Banca denominato “Debt Issuance Programme” e quotati presso la Borsa di Lussemburgo.
